Fondsinitiatoren / Asset Manager

Als Fondsinitiatoren (Fonds-Promotoren) bezeichnen wir die
Partner, mit denen wir gemeinsam Private-Label-Fonds
auflegen und betreuen. Die Bezeichnung des jeweiligen Fonds
beinhaltet üblicherweise auch den Namen (das Label) des
Fondsinitiators.


Private-Label-Fonds als "Erfolgsnachweis"

In der Regel fungiert der Fondsinitiator als Berater (Advisor) des Portfoliomanagements der Universal-Investment und Hauptvertriebspartner für den jeweiligen
Private-Label-Fonds. Dadurch ist gewährleistet, dass der vom jeweiligen Partner konzipierte Asset-Management-Stil - unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen - im Fonds umgesetzt wird. Damit kann der Private-Label-Fonds als „Erfolgsnachweis“ für die Anlagephilosophie des Fondsberaters eingesetzt werden.

Aufgabenteilung bietet Zugang zum Fondsmarkt

Bei diesem Produkt-Konzept konzentrieren sich beide Partner auf ihre Kernkompetenzen: Fondsberatung (Asset Management) und Fondsadministration. Diese effiziente Aufgabenverteilung bietet dem Fondsinitiator einen sehr einfachen und kostengünstigen Zugang zum Fondsmarkt, zudem kann er sich mit dem Private-Label-Fonds neue Zielgruppen erschließen.

Pionier in Deutschland

Das Geschäft mit Private-Label-Fonds kennen wir seit 1970, als wir den ersten Private-Label-Fonds in Deutschland auf den Markt brachten. Aktuell betreut unsere Unternehmensgruppe im Publikumsfondsbereich über 400 Fondskonzepte in Zusammenarbeit mit externen Fondsberatern (Advisors). Dazu zählen erfolgreiche Vermögensverwalter, Banken, internationale Asset Manager und führende Investmentboutiquen.